DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. payları Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor… 41 yıllık geçmişiyle, gayrimenkul dalına sembol eserler kazandıran ve markalı konut bölümünün ciro şampiyonu olan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olurken, payların satış fiyatı ise 18,50 TL olarak belirlendi.
30 GÜN BOYUNCA FİYAT İSTİKRARI FONU
Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum önderi olduğu halka arz, 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama metodu halinde gerçekleşecek. Halka arzdan sonraki 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni hisse satmama taahhüdünde bulunulurken, ayrıyeten hisselerin borsada süreç görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı süreçleri için 300 milyon TL’lik fon oluşturulması planlanıyor. Oluşturulması planlanan bu fon, halka arzın yüzde 54’üne denk geliyor.
Yüksek satış ve proje geliştirme marifetine sahip olan şirket, 41 yılda edindiği deneyim ve bölümdeki güçlü pozisyonuyla kentin merkezinde ve yanlışsız lokasyonlarda, bilhassa üst gelir kümesinden alıcıların ağır talep göstereceği projelere odaklanıyor.
‘SAĞLIKLI EV’LERİ BÖLÜME KAZANDIRDI
DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO garantisi ve DAP vizyonuyla, İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’da Nişantaşı Koru projelerine imza attı. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye’de birinci kez ‘Sağlıklı Ev’ konseptini bölüme kazandırdı. İmali devam eden Nişantaşı projesiyle ise sıhhatle lüksü bir ortaya getirerek, lüks tekne mantığında, bireye özel tahlillerin olduğu konutlar tasarladı.
CİRO ŞAMPİYONU PROJELER ÜRETİYOR
Satış sayılarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek datalarına nazaran 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yeniden Emlak Konut GYO’nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına nazaran 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına nazaran 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı.
‘SAĞLIKLI EVLER’İ LEVENT’E GETİRİYOR
Bunun yanında yeni yatırımlar için kolları sıvayan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin, Emlak Konut GYO teminatıyla Levent’te geliştireceği proje, bölgenin hali hazırda en büyük konut projesi olacak… Şirket, bu dev arazinin 53 bin 500 metrekaresine konut geliştiriyor. Geri kalan kısım ise okul ve koru alanı oluyor. Bu proje, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul’un tam kalbinde, bölgenin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin en başarılı örneklerinden birini sergilemenin yanında, tabiatla iç içe, country üslubu bir hayat sunuyor.
YÜZDE 27,2’LİK ISKONTOYLA BÜYÜK BİR FIRSAT SUNUYORUZ
DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin büsbütün markalı konut geliştiriciliğine odaklı bir şirket olduğunun altını çizen DAP Holding İdare Şurası Lideri Ziya Yılmaz, DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin hali hazırda geniş bir portföye sahip olduğunu aktararak şöyle devam etti: “Bugün Türkiye’de kentleşme oranındaki yükseliş eğilimi, nitelikli konut muhtaçlığı, nüfus artışı, evlilikler, boşanmalar ve tek başına yaşamayı tercih eden bireyler nedeniyle her yıl 700 bin konuta muhtaçlık oluyor. Özetle konut muhtaçlığı daima artış eğiliminde… DAP Gayrimenkul dediğimizde; bugün nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere kıymet katan, finansal kredibilitesi yüksek, yabancı yatırımcılardan ilgi gören bir şirketten kelam ediyoruz. Halka arzını gerçekleştireceğimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme, 41 yıldır Türkiye’nin nitelikli konut gereksinimini karşılamak için sembol eserler üretiyor. Bugün portföyümüzde İstanbul Altunizade’deki Validebağ Konakları, Çekmeköy’deki Ormanköy, Nişantaşı’daki Nişantaşı Koru ve önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağımız Levent projesi yer alıyor. Levent’ten sonra farklı bölgelerde de projelerimiz olacak. Fırsatları kıymetlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bizler de bu noktada, şirketimizin yüzde 15’ini, yüzde 27,2 üzere bir cazip bir ıskonto oranıyla halka arz ediyoruz. Yatırımcıları, hem konut alırken hem de pay senedine yatırım yaparken bu kara ortak olmaya davet ediyoruz. Zira bugün DAP Gayrimenkul’e ortak olanlar, başta Levent projesi olmak üzere bundan sonra hayata geçireceğimiz tüm projelere de ortak olmuş olacaklar.”
GÜÇLÜ SERMAYE YAPISI VE KUVVETLİ NAKİT AKIŞI
DAP Gayrimenkul’ün yüksek finansal yeterlilik ve güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğuna vurgu yapan Ziya Yılmaz, “Altını çizmemiz gereken en değerli konu şu: Hali hazırda elindeki tüm projeleri bitirecek finansal güce ve güçlü nakit akışına sahip bir şirketi halka arz ediyoruz. Şeffaflığı birinci günden bu yana şirket anayasasına koymuş bir şirketiz. Tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesince de tescillenmesini istedik. Bir manada da kendimizle de yarıştığımız için, DAP Gayrimenkul Geliştirme’ye halka açılma amacı koyduk.” sözlerini kullandı.
GÖZBEBEĞİMİZİ HALKA AÇIYORUZ
Markalı konut geliştiriciliği özelinde her projenin kendi başına bir halka arz süreci üzere yönetildiğini söyleyen Ziya Yılmaz, “Her bir konut satışı bizim için kendi içinde bir halka arz demek. Borsaya kote olmadan evvel bunu konut alıcısına anlatıyorduk, artık de borsa yatırımcısına anlatacağız. DAP Holding olarak, birincileri hayata geçirme vizyonuyla hareket eden, sanat yapıtı niteliğinde konutlar geliştiren, özgün ve sembol eserler üreten, konut kesiminin gelişimine büyük katkıları olan bir grubuz. Periyodun ruhunu güzel okuyan, trendlerin peşinde koşan değil periyodun trendlerini oluşturan bir firmayız. Bu manada gözbebeğimizi halka açıyoruz.” dedi.
‘SAĞLIKLI EVLER’İN MİMARI
“Beklentileri âlâ tahlil ediyor, dataları yorumluyor bilimin ışığında projelerimizi geliştiriyoruz” diyen Ziya Yılmaz şöyle devam etti: “1999 sarsıntısı konut bölümü için bir milattı. Korona süreci de bu manada bir milat. Yüksek katlı, camları açılmayan projelerin artık hayatımızda yeri kalmadı. Öncelik, insanların hayatlarını geçirdikleri konutlar oldu. Az katlı, geniş balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara önümüzdeki periyotta de inanılmaz bir talep olacak. Biz bu süreci pandeminin en başında gördük ve tüm planlarımızı bu yeni sürece nazaran şekillendirdik. ‘Sağlıklı Ev’ kriterlerinin birinci örneğini Çekmeköy’deki Ormanköy projesinde hayata geçirdik. Artık Nişantaşı ve Levent’te de hem lüksü yine tanımlıyor hem de “sağlıklı ev” kriterlerine uygun projeler geliştiriyoruz.”
GARANTİ BBVA YATIRIM LİDERLİĞİNDE
Birebir vakitte 2022’nin birinci halka arzlarından biri olmasını beklediğimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına konsorsiyum başkanı Garanti BBVA Yatırım’ın yanı sıra A1 Capital Yatırım Menkul Pahalar, Ahlatcı Yatırım Menkul Değeler, Ak Yatırım Menkul Pahalar, Alan Yatırım Menkul Bedeller, Alnus Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Pahalar, Burgan Yatırım Menkul Kıymetler, Deniz Yatırım Menkul Değerler, Dinamik Menkul Bedeller, Gedik Yatırım Menkul Bedeller, Küresel Yatırım Menkul Bedeller, Halk Yatırım Menkul Kıymetler, ICBC Yatırım Menkul Kıymetler, ING Menkul Pahalar, InvestAz Yatırım Menkul Pahalar, Işık Yatırım Menkul Pahalar, İnfo Yatırım Menkul Pahalar, Marbaş Menkul Bedeller, Meksa Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. Osmanlı Menkul Bedeller, Oyak Yatırım Menkul Pahalar, PhillipCapital Menkul Bedeller, Piramit Menkul Değerler, QNB Finans Yatırım Menkul Pahalar, Şeker Yatırım Menkul Pahalar, Tacirler Yatırım Menkul Bedeller, Tera Menkul Kıymetler, Ünlü Menkul Bedeller, Vakıf Yatırım Menkul Bedeller, Yapı Kredi Menkul Bedeller, Yatırım Finansman Menkul Pahalar, Ziraat Yatırım Menkul Pahalar aracılık edecek.
Halka Arz Yapısı:
– Halka arz sistemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama
– Halka Arz edilen Hisse: 30,02 Milyon Adet Nominal Hisse
– Şirket Sermayesi: 200 Milyon TL
-Halka arz fiyatı: 18,50 TL
– Halka açıklık oranı: Yüzde 15,01
Halka Arz Tahsisat Kümeleri:
– %50 Yurt İçi Ferdî
– %40 Yurt İçi Kurumsal
– %10 Yurt Dışı Kurumsal
